Den 12-årige nomadedreng Bazarbai har udlængsel. Han drømmer om at flytte fra de vestmongolske sletter og ind til storbyen, og derfor bliver han meget skuffet, da hans ældre bror får lov til at tage af sted uden ham. Faren trøster Bazarbai ved at tage ham med til ørnefestival, men fars præmieørn flyver væk, og Bazarbai sætter sig for at finde den igen. Det bliver en lang og lærerig rejse.